Portefeuilles méritage - Outils pratiques - profil d’investisseur

Questionnaire profil d’investisseur page 1 de 2

Choisissez, pour chaque question, la réponse la plus proche de vos préférences. La note globale vous indiquera votre profil d’investisseur.

information d'investisseur

Prénom Nom

Je désire un portefeuille pour le compte suivant :
- Mon régime enregistré
- Mon compte de placement

À l’exclusion de mon domicile, ce portefeuille constituera :
- Moins de 25 % de la valeur totale de mes RER ou autres placements
- 50 % de la valeur totale de mes RER ou autres placements
- Plus de 75 % de la valeur totale de mes RER ou autres placements

J’aurai besoin d’une partie ou de la totalité de l’argent investi :
- Dans moins de 5 ans
- Dans 5 à 10 ans
- Dans plus de 10 ans

Mon expérience en matière de placements est la suivante :
- Je n’ai aucune expérience ; je commence à faire des placements
- CPG ou dépôts à terme (y compris obligations d’épargne du Canada)
- Obligations, fonds du marché monétaire, fonds équilibrés
- Actions, fonds communs d’actions

Mon principal objectif pour ce portefeuille est le suivant :
- Sécurité :
  Je suis très prudent et je tiens à protéger mon capital. J’accepte un rendement plus modique pourvu que mon capital ne soit pas en danger.
- Revenu :
  Je désire surtout pouvoir compter sur des revenus, avec un rendement raisonnablement stable.
- Revenu et croissance :
  Je désire un portefeuille équilibré qui produira des revenus mais pourra aussi fructifier modérément.
- Croissance :
  Je tiens surtout à ce que mon portefeuille fructifie et je peux tolérer des fluctuations sensibles dans sa valeur.
- Forte croissance :
  Je désire bénéficier au maximum du potentiel de croissance de ce portefeuille et je peux tolérer que sa valeur fluctue fortement à court terme. Je ne crains pas la volatilité.

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